아부다비, 아랍에미리트 / RankWire.AI / – 부르젤 홀딩스(Burjeel Holdings)는 5억 달러 규모의 첫 번째 수쿠크(이슬람 채권) 발행을 기념하여 런던 증시 개장식을 개최했습니다. 5년 만기 무담보 이슬람 채권인 수쿠크는 7월 1일부터 런던 증권거래소 국제증권시장에서 거래를 시작했습니다. 2031년 만기인 이 채권은 부르젤 홀딩스의 15억 달러 규모 신탁증권 프로그램의 첫 번째 발행물입니다. 또한 이번 거래는 부르젤 홀딩스가 국제 공공채권 시장에 처음 진출하는 사례이기도 합니다.
회사는 상장 절차를 완료한 후 7월 10일에 상장 기념식을 개최했습니다. 셰이크 칼리드 빈 사우드 알 카시미 주영 UAE 대사관 부대사가 행사에 참석했습니다. 부르젤의 회장 겸 CEO인 샴시르 바얄릴은 회사 고위 임원 및 런던 증권거래소 관계자들과 함께 참석했습니다. 이 행사는 채권 발행과 그룹의 증권거래소 국제 채권 시장 데뷔를 공식적으로 기념하는 자리였습니다. 부르젤 홀딩스는 아부다비 증권거래소에 티커 BURJEEL로 상장되어 있습니다.
투자자들의 주문량은 16억 달러로 최고치를 기록했는데, 이는 발행액의 3.2배에 달하는 규모였다. 최종 배정 물량의 61%는 해외 투자자들이, 39%는 걸프협력회의(GCC) 회원국 투자자들이 확보했다. 영국 투자자들이 34%, 미국 해외 투자자들이 24%를 차지했으며, 나머지 3%는 기타 해외 시장에서 나왔다. 이러한 지역별 배정 덕분에 부르젤 홀딩스는 첫 수쿠크 발행에 있어 지역 및 글로벌 기관 투자자들을 모두 확보할 수 있었다.
가격 및 신용 프로필
해당 수쿠크는 7%의 수익률을 제공하며, 발행 가격은 7.125%로 책정되었습니다. 부르젤은 당초 투자자들에게 7% 중반대의 수익률을 예상하도록 안내했습니다. 최종 조건은 마케팅 과정에서 수집된 주문량을 반영하여 결정되었습니다. S&P 글로벌 레이팅스는 해당 수쿠크에 BB+ 등급을, 무디스는 Ba2 등급을 부여했습니다. 두 기관 모두 해당 수쿠크를 투자 등급 미만으로 평가하고 있습니다.
이번 수쿠크 발행은 2018년 이후 중동 및 북아프리카 의료 서비스 제공업체가 발행한 첫 번째 수쿠크입니다. 부르젤은 미국 이외 지역에서 특정 증권 발행을 규정하는 Regulation S에 따라 수쿠크를 발행했습니다. 회사 측은 순수익금을 기존 부채 상환 및 발행 문서에 명시된 우선순위 사업 지원에 사용할 것이라고 밝혔습니다. 해당 사업에는 첨단 임상 치료, 연구, 의학 교육, 디지털 전환 및 인공지능 기반 의료 서비스가 포함됩니다.
은행과 의료 분야의 영향력
씨티은행, 에미레이츠 NBD 캐피탈, 퍼스트 아부다비 은행이 공동 글로벌 코디네이터 역할을 맡았습니다. 에미레이츠 NBD 캐피탈과 퍼스트 아부다비 은행은 수쿠크 구조화 대행사로도 활동했습니다. 아부다비 상업은행, 아부다비 이슬람 은행, 두바이 이슬람 은행, RAKBANK, 샤르자 이슬람 은행은 공동 주간사 및 북러너로 참여했습니다. 이번 거래는 광범위한 신탁 증서 프로그램 내에서 이자라 및 무라바하 구조를 활용했습니다.
2007년에 설립된 부르젤 홀딩스(Burjeel Holdings)는 아랍에미리트, 오만, 사우디아라비아 전역에서 89개의 의료 시설을 운영하고 있습니다. 이 네트워크에는 20개의 병원, 41개의 의료 센터, 2개의 물리치료 센터, 15개의 약국, 그리고 11개의 기타 의료 서비스 시설이 포함됩니다. 부르젤 그룹은 부르젤, 메데오르(Medeor), LLH, 라이프케어(Lifecare), 알칼마(Alkalma), 타즈밀(Tajmeel) 등의 브랜드를 통해 1차, 2차, 3차, 4차 의료 서비스를 제공합니다. 부르젤의 주식은 아부다비 증권거래소에서도 거래됩니다.
부르젤 홀딩스가 런던에서 5억 달러 규모의 첫 수쿠크를 상장했다는 소식이 ME 데일리 메일(중동 지역 일간 뉴스레터) 에 처음으로 게재되었습니다.